SOLUTION POUR LES COURTIERS D'ASSURANCE

Module INSURANCE

Gérez toutes les étapes et tous les aspects de vos assurances et impliquez vos agents et clients via les portails disponibles.
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Polices d'assurance

Gérez efficacement vos polices d'assurance

La création et la gestion des polices dans WAVEDESK sont extrêmement flexibles. Partir de zéro ou utiliser les liens avec les entreprises pour importer la production qui a été saisie directement dans les plateformes des entreprises.

Gestion des commissions

Gestion complète des commissions

Avec le module INSURANCE vous disposez des outils nécessaires pour gérer les commissions de vos agents et ceci avec le support de plusieurs sociétés avec différents taux et types de commissions.

Envoyez chaque mois un relevé à vos agents et rendez-le disponible sur leur portail où ils peuvent consulter leurs relevés et listes d’arriérés de manière centralisée.

Compte courant

Un compte courant clair par agent

Vous disposez d’un compte courant clair par agent avec un aperçu de la situation actuelle. Vous pouvez saisir des paiements anticipés qui seront automatiquement traités dans le relevé de l’agent.

Toute rétro facturation due, entre autres, à une interruption est également traitée de manière entièrement automatique.

Niveaux

Plusieurs niveaux possibles

Avec le module INSURANCE, vous avez la possibilité de gérer des groupes, des courtiers et des agents.

Cela vous donne la possibilité de générer des statistiques et des déclarations à tous les niveaux.

Déterminé au niveau de votre intermédiaire, exceptions à la commission standard par entreprise et par type de commission (référence, rappel, encaissement).

Générateur de proposition

Intégration du générateur de proposition

Le générateur de propositions vous permet de générer périodiquement des propositions pour votre relevé.

Cela vous permet d’effectuer une analyse complète des stratégies au sein de votre environnement avec des rapports détaillés en cas des problèmes.

Vous recevrez automatiquement des alertes sur les barèmes de commissions manquants, les intermédiaires qui ne sont pas en règle, …

Pour cela, nous utilisons un moteur unique qui peut être ajusté par compte.

À partir du générateur de propositions, vous avez la possibilité de créer automatiquement des listes d’arriérés que vous pouvez mettre à disposition sur le portail de vos intermédiaires.

Portail

Un portail pour vos intermédiaires et clients

Si vous en tant que courtier d’assurance voulez vraiment se présenter professionnellement et que vous voulez vous distinguer des autres courtiers, vous pouvez utiliser votre portail personnel.

Ce module vous permet de proposer à votre client final et intermédiaire un environnement privé à partir duquel ils peuvent consulter des données mais aussi collaborer avec vous.

Groupements

Soutien pour des groupes

WAVEDESK contient un module de synchronisation spécifique pour les groupes.

Ce module permet de centraliser périodiquement les données des bureaux de votre groupe vers un compte WAVEDESK central. En centralisant les données, vous avez la capacité de gérer les commissions de manière centralisant pour votre groupement et vous avez des statistiques globales.

Les bureaux individuels continueront d’avoir toutes les fonctionnalités après la centralisation. Nous mettons ce service à disposition gratuitement pour les groupes, contactez-nous pour plus d’informations sans engagement.

Une sélection des fonctionnalités

Vous trouverez ci-dessous une sélection des fonctionnalités disponibles.
Pour une description complète de toutes les fonctionnalités, veuillez consulter la documentation du module INSURANCE.

Besoin de plus d'informations?

Base de connaissances WAVEDESK

Consultez la base de connaissances avec des articles et des didacticiels vidéo.