Module FINANCIAL
Tous les outils nécessaires pour un suivi financier complet de votre entreprise
et ceci de la cotation à la gestion des rappels et le lien vers la comptabilité.
Préparez facilement des devis et des factures
Créez facilement des devis et des factures. Vous pouvez utiliser la gestion des articles pour ajouter rapidement les articles souhaités.
Le module prend en charge en option le traitement des codes de couleur RAL afin qu’ils soient toujours correctement intégrés.
Facile à envoyer
À partir de l’aperçu avant impression de votre devis ou de votre facture, vous avez la possibilité de transmettre le document directement par courriel avec le support de modèles de courrier. Cela est possible grâce aux puissantes fonctionnalités de messagerie intégrées dans la plateforme.
Vous pouvez également mettre ces documents à la disposition de votre client final via le portail en ligne.
Intégration parfaite avec les autres modules
Le module de devis et facturation contient une intégration parfaite avec les autres modules de la plateforme.
Par exemple, vous pouvez créer un projet directement à partir d’une offre après approbation dans le module PROJECT et vous avez toujours une vue d’ensemble de toutes les offres et factures qui ont été établies au niveau de vos clients.
Suivi des paiements
Mettez à jour facilement les paiements de vos factures pour avoir toujours une vue correcte des factures impayées et des arriérés.
Gestion étendue des rappels
Vous disposez d’une gestion étendue des rappels où vous pouvez envoyer des rappels directement à partir de l’aperçu de vos clients exceptionnels en 1 clic.
La plateforme comprend un support pour les rappels individuels, mais aussi pour les rappels récapitulatifs qui contiennent une somme de toutes les factures impayées.
Nous fournissons également des modèles spécifiques pour chaque degré de rappel.
Portail en ligne
Mettez tous les documents à disposition de vos clients en ligne via le portail personnel.
Ici, votre client peut consulter un historique complet de tous les documents.
L’aspect et la convivialité du portail peuvent être entièrement adaptés à votre identité d’entreprise.
Une sélection des fonctionnalités
Vous trouverez ci-dessous une sélection des fonctionnalités disponibles.
Pour une description complète de toutes les fonctionnalités, veuillez vous référer à la documentation du module FINANCIAL.
- Prise en charge de l'exportation UBL afin que vous puissiez facilement importer vos factures de vente et notes de crédit dans votre système comptable
- Transférer directement vos ventes vers Exact Online via l'API d'Exact Online
- Gardez une trace des différentes versions de vos devis avec un historique complet des différents devis qui ont été envoyés au client
- Assistance de Twikey pour le traitement des paiements entrants