Module CRM
Gérez vos clients, contacts et fournisseurs.
Tout est centralisé et intégré dans tous les modules WAVEDESK.
Gérez efficacement vos clients et contacts
Enregistrement simple des clients et contacts sur la base des feuilles claires.
Intégration avec la banque carrefour pour la validation des numéros de TVA et la récupération automatique des données, super facile.
Extensions spécifiques au module
Le module CRM s’adaptera automatiquement aux modules activés au sein de votre compte.
Des fonctionnalités supplémentaires deviennent disponibles au moyen d’onglets, y compris l’intégration de la carte d’identité électronique, du portail pour vos clients, …
Calendrier complet avec intégration dans tous les modules
Prenez des rendez-vous et partagez votre calendrier avec vos collègues. Simple, mais plus est possible.
Utilisez des modèles pour rendre des horaires spécifiques disponibles pour les collègues internes ou même les employés externes via le portail pour prendre des rendez-vous.
Communication intégrée
Recevez et envoyez des mails directement depuis la plateforme.
Les courriels envoyés peuvent être enregistrés afin que vous n’ayez pas à chercher à différents endroits les informations nécessaires.
Vous disposez d’une boîte de réception qui correspond automatiquement à vos clients et contacts afin de pouvoir consulter rapidement ces messages de manière centralisée.
Tâches et téléphones
Via le journal disponible à tous les niveaux et dans tous les modules de la plateforme, vous pouvez planifier des tâches et des appels téléphoniques n’importe où.
Tous vos documents de manière centralisée
Un seul emplacement pour tous vos documents, plus de Drive partagés, tout est à portée de main.
Vous avez également la possibilité de mettre à disposition des documents sur votre portail client ou pour les intermédiaires avec lesquels vous travaillez. L’accès peut être déterminé au niveau du document ou au niveau du dossier.
Une sélection des fonctionnalités
Vous trouverez ci-dessous une sélection des fonctionnalités disponibles.
Pour une description complète de toutes les fonctionnalités, veuillez vous référer à la documentation du module CRM.
- Intégration avec Dropbox pour gérer de manière centralisée vos documents sur votre propre compte
- Possibilité d'exporter les listes au format Excel à tous les niveaux
- Notifications de bureau pour les tâches et les appels téléphoniques à effectuer
- Intégration Google Street View pour afficher physiquement un emplacement en fonction de l'adresse d'un client ou d'un contact
- Calcul automatique des distances et des temps de trajet de votre bureau à l'adresse du client ou du contact
- L'intégration avec la base de données de carrefour pour le contrôle automatique et la récupération des données de l'entreprise
Abonnement
Le module CRM de la plateforme WAVEDESK est imbriqué dans les différents modules supplémentaires.
Le module est toujours inclus dans les abonnements aux modules optionnels et ne nécessite donc pas d'abonnement séparé.