Module CRM

Gérez vos clients, contacts et fournisseurs.
Tout est centralisé et intégré dans tous les modules WAVEDESK.

Logo module CRM
Gestion de la clientèle

Gérez efficacement vos clients et contacts

Enregistrement simple des clients et contacts sur la base des feuilles claires.

Intégration avec la banque carrefour pour la validation des numéros de TVA et la récupération automatique des données, super facile.

Modules

Extensions spécifiques au module

Le module CRM s’adaptera automatiquement aux modules activés au sein de votre compte.

Des fonctionnalités supplémentaires deviennent disponibles au moyen d’onglets, y compris l’intégration de la carte d’identité électronique, du portail pour vos clients, …

Calendrier

Calendrier complet avec intégration dans tous les modules

Prenez des rendez-vous et partagez votre calendrier avec vos collègues. Simple, mais plus est possible.

Utilisez des modèles pour rendre des horaires spécifiques disponibles pour les collègues internes ou même les employés externes via le portail pour prendre des rendez-vous.

Communication

Communication intégrée

Recevez et envoyez des mails directement depuis la plateforme.
Les courriels envoyés peuvent être enregistrés afin que vous n’ayez pas à chercher à différents endroits les informations nécessaires.

Vous disposez d’une boîte de réception qui correspond automatiquement à vos clients et contacts afin de pouvoir consulter rapidement ces messages de manière centralisée.

Tâches

Tâches et téléphones

Via le journal disponible à tous les niveaux et dans tous les modules de la plateforme, vous pouvez planifier des tâches et des appels téléphoniques n’importe où.

Archive

Tous vos documents de manière centralisée

Un seul emplacement pour tous vos documents, plus de Drive partagés, tout est à portée de main.

Vous avez également la possibilité de mettre à disposition des documents sur votre portail client ou pour les intermédiaires avec lesquels vous travaillez. L’accès peut être déterminé au niveau du document ou au niveau du dossier.

Une sélection des fonctionnalités

Vous trouverez ci-dessous une sélection des fonctionnalités disponibles.
Pour une description complète de toutes les fonctionnalités, veuillez vous référer à la documentation du module CRM.

Abonnement

Le module CRM de la plateforme WAVEDESK est imbriqué dans les différents modules supplémentaires.
Le module est toujours inclus dans les abonnements aux modules optionnels et ne nécessite donc pas d'abonnement séparé.

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