SOLUTION POUR LES COURTIERS EN CRÉDIT
Module CREDIT
Impliquez les intermédiaires et les clients via les portails disponibles.
Gérez vos crédits efficacement
La création et la gestion de crédits dans WAVEDESK sont extrêmement flexibles. Utilisez des propositions comme point de départ ou partez de zéro, facile.
En plus des crédits effectifs, vous avez également la possibilité de gérer les propriétés.
Contrôle total sur vos intermédiaires
Vos intermédiaires sont très importants pour votre organisation, gérez-les de manière très professionnelle avec des calendriers de commission standard et tous les détails nécessaires.
Donnez-leur accès à un portail en ligne pour consulter leurs déclarations et documents partagés.
Une vision claire des institutions financières avec lesquelles vous travaillez
Vous ne souhaitez pas vous présenter à la table des négociations avec des chiffres clairs chaque année avec les institutions financières avec lesquelles vous travaillez pour obtenir les meilleures marges ?
Avec le module CREDIT, vous pouvez établir toutes les statistiques nécessaires et vous pouvez établir un barème de commissions standard pour chaque institution financière individuellement.
Gestion des commissions
Commissions, même spécifiques par intermédiaire, relevés mensuels avec transmission automatique, …
Tout est possible avec le module CREDIT et ça ne s’arrête pas là, donnez à vos intermédiaires une prévision de ce à quoi ils peuvent s’attendre en termes de commission dans les mois à venir, entièrement préparée dynamiquement par la plateforme sur la base des dossiers de crédit disponibles.
Intéressé ?
Rapports et statistiques
Des rapports complets sont bien sûr disponibles par l’intermédiaire du module de rapport.
Vous souhaitez une vision claire des statuts de vos différents crédits, crédits réalisés par société de crédit ?
Cela peut être fait au moyen du générateur de rapports dynamiques intégré à la plateforme.
Un portail pour vos intermédiaires et clients
Si vous voulez vraiment vous présenter comme un courtier en crédit professionnel et que vous voulez vous distinguer des autres courtiers, vous pouvez utiliser votre portail personnel.
Ce module vous permet de proposer à votre client final et intermédiaire un environnement privé à partir duquel ils peuvent consulter des données mais aussi collaborer avec vous.
Prise en charge des regroupements
WAVEDESK contient un module de synchronisation spécifique pour les groupes.
Ce module vous permet de centraliser périodiquement les dossiers de crédit des bureaux de votre groupe vers un compte central WAVEDESK. En centralisant les fichiers, vous avez la possibilité de gérer de manière centralisée les commissions de votre regroupement et vous disposez de statistiques globales.
Les bureaux individuels continueront d’avoir toutes les fonctionnalités après la centralisation. Nous mettons ce service à disposition gratuitement pour les groupes, contactez-nous pour plus d’informations sans engagement.
Une sélection des fonctionnalités
Vous trouverez ci-dessous une sélection des fonctionnalités disponibles.
Pour une description complète de toutes les fonctionnalités, veuillez vous référer à la documentation du module CREDIT.
- Créez des propositions de crédit pour vos intermédiaires et mettez-les à disposition sur leur portail
- Exporter et importer des propositions dans un format WAVEDESK fixe
- Créez un nombre illimité de notes par fichier avec le choix de les partager ou non avec vos intermédiaires
- Conservez les documents dans les archives et partagez éventuellement des dossiers spécifiques avec vos intermédiaires
- Attribuer des tâches aux collaborateurs internes mais aussi aux intermédiaires
- Possibilité d'ajouter un nombre illimité de pièces jointes à tous les niveaux d'un dossier de crédit
- Liez les mails entrants à vos fichiers, intermédiaires, ...
- Vous avez un agenda complet avec la possibilité de le partager en interne et / ou avec des intermédiaires
- Impression de tous les documents juridiques, y compris la feuille 281.50 pour vos intermédiaires